Erfolgreiche Emission weiterer Auto-Lease ABS-Anleihen

Die Swiss Car ABS 2016-1 und Swiss Car ABS 2016-2 haben gestern jeweils erfolgreich Asset-Backed-Securities («ABS») Anleihen am Schweizer Kapitalmarkt begeben. Die mit Autoleasingverträgen aus dem Portfolio der AMAG Leasing AG hinterlegten ABS-Anleihen wurden vor allem bei Schweizer institutionellen Anlegern im Rahmen eines öffentlichen Angebots platziert. Die durch Swiss Car ABS 2016-1 begebene Anleihe hat eine erwartete Laufzeit von 2 Jahren, jene der Swiss Car ABS 2016-2 eine von 4 Jahren, jeweils mit Soft-bullet Struktur.

Die Swiss Car ABS 2016-1 und Swiss Car ABS 2016-2 haben beantragt, dass die jeweiligen A-Tranchen und die B-Tranche der Swiss Car ABS 2016-1 an der SIX Schweizer Börse zum Handel zugelassen werden. Die von Fitch und Moody's mit AAA bzw. Aaa für beide Laufzeiten gleich gerateten A-Tranchen weisen Coupons von 0.15% (2016-1) und 0.30% (2016-2) sowie Volumen von CHF 200 Mio. (2016-1) und CHF 300 Mio. (2016-2) aus. Die AA+ bzw. A2 geratete B-Tranche mit einer erwarteten Laufzeit von 2 Jahren weist einen Coupon von 1.125% und ein Volumen von CHF 15 Mio. aus.

Nach der erfolgreichen Platzierung einer mit Autoleasingverträgen hinterlegten Schweizerfranken ABS-Anleihe im November 2015 stellen die gestern platzierten Anleihen einen weiteren erfolgreichen Auftritt der AMAG Leasing AG bzw. der AMAG Gruppe am Schweizer Kapitalmarkt dar. Daniel Hüppi, Managing Director AMAG Leasing AG: «Es freut mich ausserordentlich, dass wir die Anleihen zu für uns, wie auch für unsere Investoren, attraktiven Konditionen platzieren konnten. Damit können wir unsere langfristig angestrebte Diversifikation der Finanzierung des Leasingportfolios weiter vorantreiben». Neben dem Kapitalmarkt wird sich die AMAG Leasing AG weiterhin auch mittels Bankkrediten refinanzieren.

Die ABS-Anleihen wurden von UBS AG und StormHarbour Securities LLP strukturiert und von UBS AG als federführende Bank sowie der Credit Suisse und ZKB als Senior Co-Manager und StormHarbour Securities LLP als Co-Manager bei der Vermarktung der B-Tranchen platziert. Closing der Transaktionen ist auf anfangs Mai 2016 geplant.